บางท่านอาจจะเคยได้ยิน หรือได้คำแนะนำจากคนที่เทรดอยู่ในตลาดมาบ้างว่า
การคำนวน ขนาด lot ที่เหมาะสม และ ไม่ over trade มีวิธีง่ายๆ คือ
ให้นำ " เงินในพอร์ทของท่าน หารด้วย 10,000 "
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเปิดพอร์ท $100 นำ $100/10000 = 0.01
ดังนั้น ถ้าท่านมีเงิน $100 แล้วจะเทรดอย่างปลอดภัย ไม่ควรเล่นเกิน 0.01 lot
ทำไม? ต้องหารด้วย 10000 เลข 10000 นี้มาจากไหน ?
โดยปกติแล้ว ขนาด lot สูงสุดที่เงินของท่านจะสามารถเปิดได้ สามารถคำนวนได้จากสูตร
maximum lot = (Equity x leverage) / product price
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีเงิน $1000 ต้องการเทรดทองคำ ราคาปัจุบันอยู่ที่ 1420
โดยใช้ leverage 1 : 500
maximum lot = (1000 x 500) / 1420 = 352.11
สำหรับทองคำค่าที่ได้ 352.11 เป็นหน่วย ทรอย์ออนซ์ (oz)
ซึ่ง ขนาดสัญญาของทองคำคือ 1 lot = 100 oz
นั้นแปลว่าจะค่าที่คำนวนได้ ต้องนำมาหารด้วย 100 เพื่อให้กลายเป็นจำนวน lot
เท่ากับว่า เงิน $1000 สามารถ เปิดได้สูงสุด เท่ากับ 3.52 lot ไม่สามารถเปิดเกิน 3.52 lot
แต่ หากท่านคิดจะเล่นด้วย lot สูงสุด การันตีได้เลยว่า หากท่านเทรดผิดทาง $1000
ของท่านจะหายไปในเวลาไม่กี่นาที
แล้ว เราควรจะเปิด lot เท่าไหร่ดีล่ะ ?
ตัวแปรแรกที่นำมาใช้ในการคำนวนหาขนาด lot ที่เหมาะสม คือ " Volatility " หรือ ความผันผวนของสินค้า
ค่าความผันผวนก็คือ ระยะการเคลื่อนที่ ขึ้น ลง ของสินค้าตามกรอบของระยะเวลาที่เราสนใจ
โดยทำการใช้ " ATR " เพื่อดูความผันผวนของ สินค้า แบ่งเป็น คู่เงิน และ ทองคำ
โดยใช้กรอบระยะเวลา 1 เดือน โดย ในระยะเวลา 1 เดือนนั้น
คู่เงิน มีความผันผวนเฉลี่ยประมาณ 600 - 800 pips
ทองคำ มีความผันผวนเฉลี่ยประมาณ 5000 - 8000 pips
ซึ่งนี่เป็นค่าเฉลี่ย แปลว่ามีโอกาสที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยนี้ ดังนั้น
จึงมีการปัดตัวเลขขึ้น เพื่อเผื่อระยะการเคลื่อนที่ออกไป โดย
คู่เงิน ใช้ค่าความผันผวน 1000 pips
ทองคำ ใช้ค่าความผันผวน 10000 pips
เมื่อเราได้ค่าความผันผวนแล้ว ค่าต่อมาที่ต้องรู้คือ " pip value "
" pip value " คือ กำไร หรือ ขาดทุน ต่อการเคลื่อนที่ 1 pips ต่อ ขนาดสัญญา 1 lot
โดย pips value ของคู่เงินจะมีค่าตั้งแต่ $6 - $13 /pips/lot
ดังนั้น จึงใช้ ค่าเฉลี่ย pips value ของคู่เงิน = $10 (เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน)
ส่วน pips value ทองคำมีค่าคงที่คือ = $1
หลังจากนั้นนำ ค่าความผันผวน และ pips value มาคำนวนหา ปริมานกำไร ขาดทุน เฉลี่ย ต่อเดือน โดย
ปริมานกำไร ขาดทุน เฉลี่ย ต่อเดือน = ความผันผวนเฉลี่ยต่อเดือน x pips value
คู่เงิน = 1000 pips x $10 = 10,000
ทองคำ = 10000 pips x $1 = 10,000
ผลลัพท์จากการคำนวนออกมาเป็นค่า 10,000 เท่ากัน ซึ่งหมายถึงว่า ถ้าท่านเปิด position 1 lot ภายในระยะเวลา 1 เดือน พอร์ทมีโอกาสกำไร หรือ ขาดทุน เฉลี่ย ได้ไม่เกิน $10000
ดังนั้นถ้าท่านมีเงินในพอร์ท $10000 ท่านก็สามารถเปิด position ได้ ไม่เกิน 1 lot โดยที่พอร์ท $10000 ของท่านก็จะปลอดภัย
สรุป ถ้าท่านมีพอร์ท ขนาด 10000$ ควรเปิดไม่เกิน 1 lot
ถ้าท่านมีพอร์ท ขนาด 1000$ ควรเปิดไม่เกิน 0.1 lot
ถ้าท่านมีพอร์ท ขนาด 100 $ ควรเปิดไม่เกิน 0.01 lot
จึงเป็นที่มาของสูตร จำนวน lot = เงินในพอร์ท / 10000 นั้นเองครับ
แต่อย่าลืมว่า นี่เป็นเพียงการคำนวนโดยใช้ค่าเฉลี่ยคร่าวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการที่คนทั่วไปจะ
คำนวนเพื่อนำไปใช้ แต่ถ้าจะคำนวนให้ละเอียด และ ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ท่านเทรดจริงๆ ก็ควร
จะต้องใช้ "ความผันผวน" และ "pips value" ของสินค้านั้นๆมาใช้ในการคำนวนจะดีกว่า
เชื่อว่าใครที่เพิ่งศึกษาเรื่อง money management หรือ เพิ่งเข้ามาอ่านบทความครั้งแรก
คงจะงงกับตัวแปร และ สูตร ต่างๆ เป็นเรื่องปกติ ช่วงแรกศึกษาเรื่องนี้ก็
ต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควร แต่ถ้าท่านเข้าใจ มันจะมีประโยชน์
มาก ในการที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการ การเทรดของท่าน รวมถึงนำไป
สร้างระบบที่ควบคุมด้วย money managemet ต่อไปได้